趨勢(shì)一:未來10年,中國制造商登頂全球
2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單上,中國有3家工程機(jī)械制造商進(jìn)入前五。
從國別銷售額看,中國首次超越美國,成為全球第一。入榜的11家中國制造商,銷售額為504.81億美元,占50強(qiáng)銷售額的26.48%。
中國工程機(jī)械制造商的崛起,背后是各方面綜合實(shí)力的提升。
中國工程機(jī)械產(chǎn)品,在質(zhì)量、性能和技術(shù)上,和多年前已不可同日而語;與此同時(shí),在中國市場(chǎng),中國工程機(jī)械制造商也迎來又一波紅利?!皣鴥?nèi)國際雙循環(huán)”戰(zhàn)略下,中國工程機(jī)械市場(chǎng)容量、增長空間等,都被推至一個(gè)新的高度。同時(shí),在全球越來越多海外地區(qū),不僅是”一帶一路“市場(chǎng),在歐洲、美國等地,中國企業(yè)的海外布局日臻完善,目標(biāo)市場(chǎng)推進(jìn)逐步深入。
國內(nèi)國外市場(chǎng)”兩手抓、兩手硬”的發(fā)展勢(shì)頭下,中國工程機(jī)械制造商在全球的地位和排名突飛猛進(jìn)。
未來10年左右,中國工程機(jī)械制造商將登頂全球。
趨勢(shì)二:全球市場(chǎng),中外制造商直面交鋒
最近五年,中國工程機(jī)械市場(chǎng),中外制造商一改過去在高端、中低端兩個(gè)“平行市場(chǎng)”各自為戰(zhàn)、互無交集的狀態(tài),開啟了正面交鋒、直面競(jìng)爭的新局面。
未來,隨著“中國產(chǎn)品流派”的形成和日漸強(qiáng)大,隨著中國制造商全球化戰(zhàn)略深入以及中國企業(yè)海外布局逐步完善并進(jìn)入收獲期,中外企業(yè)必將在更廣闊的海外市場(chǎng),展開更直接的交鋒;中國工程機(jī)械制造商的優(yōu)勢(shì)也會(huì)在世界全面釋放。
趨勢(shì)三:綜合型制造商頭部效應(yīng)明顯,格局基本穩(wěn)定
中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè),格局最先穩(wěn)定的群體,一定是綜合型制造商陣營。
2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單上,11家進(jìn)入50強(qiáng)的中國制造商中,銷售額集中度達(dá)到了88.42%。
“強(qiáng)者更強(qiáng)”、“大者更大“的馬太效應(yīng)更加明顯。一些專業(yè)化制造商寄望通過產(chǎn)品多元化拓展,躋身綜合型制造商隊(duì)列,幾無可能;而即便綜合型制造商格局生變,也只是綜合型巨頭之間的位次變動(dòng)。
趨勢(shì)四:細(xì)分領(lǐng)域格局未穩(wěn),仍存變數(shù)
中國工程機(jī)械行業(yè),除了混凝土設(shè)備之外,其他所有細(xì)分領(lǐng)域,格局都存在變數(shù)。
混凝土設(shè)備市場(chǎng)為何是個(gè)例外?很重要的一個(gè)原因是,全球混凝土設(shè)備產(chǎn)業(yè)頂級(jí)資源,若干年前就被中國企業(yè)收入麾下一目前,無論是產(chǎn)能還是銷售額,中國混凝土設(shè)備行業(yè)在全球的占比都超過9成。可以說,中國混凝土設(shè)備行業(yè)的格局,就是全球混凝土設(shè)備行業(yè)的格局。
除此之外,中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)任何一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,格局都存在變數(shù)。
比如起重機(jī)領(lǐng)域,一方面,中國制造商已經(jīng)開始”正面對(duì)剛“穩(wěn)坐全球霸主地位已久的利勃海爾;另一方面,隨著本土品牌實(shí)力的全面提升,以往的中外競(jìng)爭正在變?yōu)橹袊髽I(yè)之間的比拼。此外,從起重機(jī)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域看,無論是塔機(jī),還是履帶起重機(jī),亦或輪式起重機(jī),近年來各個(gè)企業(yè)均是大動(dòng)作不斷,市場(chǎng)份額隨著新產(chǎn)品推出、市場(chǎng)促銷強(qiáng)度等頻頻出現(xiàn)波動(dòng)。
再比如新興行業(yè)一高空作業(yè)設(shè)備、破碎篩分設(shè)備等領(lǐng)域,正在成為綜合型制造商相互搏擊的新舞臺(tái)一由于徐工、中聯(lián)重科、臨工等綜合型企業(yè)的進(jìn)入,正在加速其中格局的變化。
趨勢(shì)五:贏在系統(tǒng)解決方案
大企業(yè)橫向搭建多元化的產(chǎn)品平臺(tái),專業(yè)化企業(yè)在垂直領(lǐng)域不斷延展,二者異曲同工的是打造更完善的"客戶系統(tǒng)解決方案"一而這也被公認(rèn)為制造商贏在未來的關(guān)鍵。
這其實(shí)也是終端用戶的需求所在。市場(chǎng)不斷發(fā)展,行業(yè)不斷成熟,工程項(xiàng)目更加復(fù)雜的背景下,終端用戶都越來越看重”一條龍采購”、“一站式解決方案”,而相比有完善產(chǎn)品線、靈活產(chǎn)品組合的企業(yè),產(chǎn)品線單一的制造商,發(fā)展空間受限。
趨勢(shì)六:中國挖掘機(jī)制造商的加速分化
近兩年,中國挖掘機(jī)市場(chǎng)增長再創(chuàng)歷史新高。而每次火爆的市場(chǎng)以及其中激戰(zhàn),都會(huì)催生出一批“強(qiáng)中更強(qiáng)”的企業(yè),與此同時(shí)也有一些參與者掉隊(duì)或出局。
相比國內(nèi)企業(yè)的齊頭并進(jìn),國外制造商則稍顯落寞。雖然在中國式產(chǎn)品、中國本地營銷策略上,外資已經(jīng)有所動(dòng)作;但真正適應(yīng)中國的改變和創(chuàng)新,不僅需要時(shí)間,也并非所有企業(yè)都能做到。
趨勢(shì)七:用戶品牌選擇依舊未穩(wěn)
中國工程機(jī)械行業(yè)格局的變動(dòng),最大的變數(shù)來自于終端客戶。
盡管經(jīng)歷多年快速發(fā)展,但總體上,整個(gè)中國工程機(jī)械行業(yè),仍然充斥著為數(shù)眾多的新客戶、初級(jí)客戶、非專業(yè)客戶;據(jù)CCM預(yù)測(cè),這個(gè)比例不會(huì)低于30%。這些新客戶有著明顯的特征:品牌選擇不固定,品牌忠誠度不高。即使是專業(yè)的大客戶,老客戶,其品牌忠誠度也遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)。
正是上述原因,決定了在任何一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,制造商之間”終端客戶”的爭奪,還遠(yuǎn)未停止;要長久留住客戶,不斷提高客戶忠誠度,制造商任重道遠(yuǎn)。
趨勢(shì)八:租賃風(fēng)口來了
中國工程機(jī)械行業(yè),租賃之風(fēng)一陣緊過一陣。
在主機(jī)制造商端,租賃業(yè)務(wù)正在成為很多企業(yè)的常規(guī)經(jīng)營項(xiàng)目。前有徐工、臨工,或是成立擁有企業(yè)背景的租賃公司,或是采用合作、入股等方式構(gòu)建租賃業(yè)務(wù)板塊;后有柳工收購全球最大的設(shè)備租賃商一赫茲在中國的業(yè)務(wù)。
不僅國內(nèi)制造商有所動(dòng)作,國外巨頭們?cè)谥袊こ虣C(jī)械市場(chǎng),在租賃業(yè)務(wù)上也有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。比如卡特彼勒,比如日立建機(jī)。
代理商端,已經(jīng)邁開步伐的企業(yè)也不在少數(shù)??ㄌ乇死沾砩汤切?,2019年初在雄安成立租賃服務(wù)中心。對(duì)于任何向綜合型服務(wù)商轉(zhuǎn)型的代理商而言,顯然”租賃業(yè)務(wù)”是其中關(guān)鍵的抓手之一。
終端用戶群體中,“租賃+施工”一體化的專業(yè)企業(yè),數(shù)量和規(guī)模都在迅速增長。最具代表性的是,在中國起重機(jī)用戶群、中國高空作業(yè)設(shè)備終端客戶群體中,前者的租賃的滲透率高達(dá)70%-80%,后者則已經(jīng)超過90%。而據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士預(yù)測(cè),未來5-10年,在傳統(tǒng)的挖掘機(jī)、裝載機(jī)產(chǎn)品上,中國市場(chǎng)的租賃滲透率也會(huì)達(dá)到40%左右。
顯然,租賃是各方早已意識(shí)到的下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口。
各方共同行動(dòng)下,租賃業(yè)務(wù)被引爆的日子,越來越近。
趨勢(shì)九:新技術(shù)“超車”
全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè),中國制造商正在繪制一張通往行業(yè)巔峰的路線圖;而電動(dòng)化、智能化、數(shù)字化,無疑是這場(chǎng)登頂、超車中的關(guān)鍵一環(huán)。
在傳統(tǒng)工程機(jī)械時(shí)代,中國制造商是跟隨者;但在已經(jīng)到來的智能化、數(shù)字化、電動(dòng)化設(shè)備時(shí)代,中國企業(yè)是引領(lǐng)者之一。
悉數(shù)中國工程機(jī)械領(lǐng)軍企業(yè),都在智能化、數(shù)字化、電動(dòng)化技術(shù)上,連點(diǎn)成線一系列產(chǎn)品不斷推出,并投入應(yīng)用。在這場(chǎng)潮流中,全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)都看到了本土制造商在一系列新技術(shù)上的“中國邁進(jìn)”、“中國速度”。
每一場(chǎng)技術(shù)變革、升級(jí)都會(huì)產(chǎn)生巨大的“市場(chǎng)虹吸效應(yīng)”;隨著市場(chǎng)影響力和份額的提升,中國企業(yè)反超全球巨頭的日子,已經(jīng)到來。
趨勢(shì)十:供應(yīng)鏈重構(gòu),新一輪“內(nèi)嵌”
近年來,中國工程機(jī)械行業(yè),主機(jī)制造商的集中度在不斷提高。進(jìn)入2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單的11家中國企業(yè)中,前3家的銷售額集中度高達(dá)81.49%,前5家的銷售額集中度高達(dá)91.39%。如此高的集中度,勢(shì)必會(huì)推動(dòng)核心供應(yīng)鏈,向領(lǐng)軍主機(jī)制造商集中。
與此同時(shí),中國工程機(jī)械產(chǎn)品高端化、大型化、電動(dòng)化、智能化,排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí),以及行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化等,都會(huì)讓中國工程機(jī)械制造商的供應(yīng)鏈體系發(fā)生重大調(diào)整。此外,隨著中國工程機(jī)械產(chǎn)品加速走向海外,中國工程機(jī)械核心配套體系也不斷升級(jí)。
諸多因素作用下,中國工程機(jī)械核心配套體系必定發(fā)生一場(chǎng)歷史性的重構(gòu)。真正具備技術(shù)實(shí)力、綜合解決方案和可持續(xù)發(fā)展能力的核心配套企業(yè),將利用這個(gè)時(shí)間窗口,深度”內(nèi)嵌”到主機(jī)制造商的核心供應(yīng)鏈體系中。
”供應(yīng)鏈重構(gòu)”之外,中國本土零部件制造商的崛起,也在引發(fā)一場(chǎng)“核心配套體系從國外品牌到國內(nèi)品牌的切換”。
(節(jié)選:工程機(jī)械觀察)